Пресс-центр
10 ноя 2022
BCS Global Markets выступил организатором дебютного размещения облигаций ПАО «Сегежа Групп» в юанях

10 ноября 2022 года на Московской Бирже состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» в юанях в объеме 500 млн CNY. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона по облигациям составлял не выше 4,50% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 4,15% годовых (эффективная доходность к оферте 4,22% годовых). Срок обращения 15 лет, оферта через 3 года. Выпуску присвоен ожидаемый кредитный рейтинг «ruA+(EXP») от Эксперт РА.

 

ПАО «Сегежа Групп» («ruA+» от Эксперт РА) — уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. По данным консолидированной отчетности по МСФО за 2021 год: выручка – 92 млрд руб., OIBDA – 29 млрд руб., чистый долг / OIBDA – 2,1х.