Инвестиционно-банковские услуги
Мы предлагаем инвестиционно-банковское обслуживание широкому кругу клиентов, включая российские и международные компании, финансовые институты, конгломераты и семейные офисы. Предоставляя персонализированные и высокоэффективные решения, наша команда выстраивает долгосрочные взаимоотношения с клиентами и помогает им в достижении стратегических и финансовых целей.
Мы возлагаем большие надежды на российский рынок и планируем активно развивать стратегический диалог с клиентами на основе знаний и опыта нашей команды, а также уникальных возможностей платформы BCS, лидера на рынке российских акций.
Рынки акционерного капитала
Команда BCS Global Markets, это профессионалы с успешным опытом организации громких первичных и вторичных публичных размещений как в России, так и за рубежом.
Наши специалисты готовы предложить оптимальные варианты для решения любых сложностей при подготовке выхода на рынок и обеспечить успешное исполнение сделок по привлечению акционерного капитала.
Команда профессионалов в области рынков акционерного капитала работает в составе более широкой платформы BCS – это проверенные временем ресурсы размещения и выделенная команда аналитиков. Специализирующаяся на российском рынке платформа размещения объединяет более 30 специалистов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, тесно взаимодействуя с платформой исполнения операций, которая входит в тройку лучших платформ для глобальных рынков и предлагает полный доступ к ориентированным на российский рынок институциональным инвесторам.
Более 10 наших аналитиков охватывают все ключевые сектора российской экономики и все открытые акционерные компании из индексов MSCI Russia, FTSE Russia и RDX, а также 45 из 50 компаний в индексах ММВБ/РТС.
IPO
Первичное публичное размещение на местных и международных рынках
SPO
Вторичное публичное размещение под ключ
ABB
Размещение с ускоренным формированием книги заявок
A1
Услуги маркет-мейкера и персонализированные решения для увеличения ликвидности ценных бумаг на местном рынке
NDR
Сопровождение и организация ознакомительных роуд-шоу
Блочная торговля
Public Offering
(SPO)
Direct listing
Совместный букраннер
Старший букраннер
Совместный букраннер
Совместный букраннер
Совместный Глобальный координатор и букраннер
Совместный Глобальный координатор и букраннер
Совместный букраннер
Совместный букраннер
Рынки долгового капитала
Предлагаем услуги по организации первичных размещений облигационных займов на основе опыта эмиссии облигаций. Гарантируем идеальное исполнение, гибкий подход к структурированию эмиссии и доступ к обширной базе инвесторов — институциональных и физических лиц.
С лучшей командой на рынке долгового капитала мы стремимся стать признанным лидером отрасли при выпуске российских высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня.
Основные продукты для рынка долгового капитала:
- биржевые облигации
- зелёные облигации
- социальные облигации
- розничные облигации
- секьюритизация
- управление обязательствами
Свяжитесь с нами
Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets
[email protected]
Серия BO-P03
Серия BO-P04
Серия 001R-07
Серия 001R-16
Серия 001R-17
A class
Серия BO-001R-04
Серия BO-P02
Серия 001R-04
A class
Серия BO-P01
Серия 001R-15
Серия 001R-03
Серия 001R-07
Серия 001R-04
Серия 01
Серия 001R-01
Серия 001R-14
Серия BO-P01
Серия 001R-12
Серия BO-P-03
Серия BO-002R-01
Серия 001R-01
Серия 001R-01
A class, B and M
Серия 001R-11
Серия 001R-13
Серия BO-002R-04
Серия 001R-01
B class
Серия 001R-07
Серия 001R-02
Серия 001R-06
Серия 001R-04
A class
Серия 001R-01
Серия 001R-10
Серия 08
Серия 001R-05
Серия BО-P02
(вторичное размещение)
Серия BO-07
Серия 001R-04
Серия BО-P-02
Серия 001R-09
(вторичное размещение)
Серия 001R-07
Серия BO-P01
Серия 001R-02
Серия 001R-02
Серия 001R-01
Серия BО-P07
Серия BО-P06
Серия 001R-03
Серия 001R-01
Серия 001R-06
Серия 001R-05
Серия BО-PO2
Серия 001R-07
Серия 001R-01
Серия 001R-03
Серия BO-04
Серия BO-001R-03
Серия BO-03
Серия BO-P03
Серия BO-01
Серия 001R-04
Серия 9,25% бессрочный
Серия BO-07
Серия BО-P01
Серия BO-03
Серия PBO-03-R
Серия BО-P02
Серия 001R-06
Серия BО-07
Серия BО-P01
Серия BО-P01
Серия 001R-01
Серия BO-03
Серия BО-P01
Серия 001-BО
Серия BО-07
Серия BО-04
Серия 001-BО
Слияния и поглощения
BCS по праву гордится одной из лучших в России команд в области инвестиционно-банковского обслуживания. Наши сотрудники, это профессионалы с опытом работы в ведущих российских и международных банках.
Наша команда реализовала большое число операций по слияниям и поглощениям, включая знаковые сделки как для российского, так и для международного рынков.
Помогаем клиентам повышать эффективность бизнеса за счет широкого диапазона сделок самого разного масштаба и сложности. BCS предлагает клиентам высочайший уровень технологичности и качества исполнения операций независимо от их размера.
- Аналитика для инвесторов (Buy-side)
- Аналитика для продавцов (Sell-side)
- Частные размещения
- Совместные предприятия
- Продажа активов и выделение подразделений в отдельные компании
Команда и отраслевой опыт
Наша команда, это более 15 профессионалов инвестиционно-банковского обслуживания с опытом работы в следующих секторах:
- нефтегазовый
- металлургический и горнодобывающий
- потребительские товары и ритейл
- телекоммуникации, медиа и технологии
- энергетический сектор
- финансовые услуги
- машиностроение и транспорт
- фармацевтические и медицинские услуги
Благодаря налаженным отношениям с ключевыми компаниями и отличному пониманию динамики развития секторов, мы предлагаем клиентам уникальный по качеству и полноте пакет услуг.