Инвестиционно-банковские услуги

Мы предлагаем инвестиционно-банковское обслуживание широкому кругу клиентов, включая российские и международные компании, финансовые институты, конгломераты и семейные офисы. Предоставляя персонализированные и высокоэффективные решения, наша команда выстраивает долгосрочные взаимоотношения с клиентами и помогает им в достижении стратегических и финансовых целей.

Мы возлагаем большие надежды на российский рынок и планируем активно развивать стратегический диалог с клиентами на основе знаний и опыта нашей команды, а также уникальных возможностей платформы BCS, лидера на рынке российских акций.

Рынки акционерного капитала

Команда BCS Global Markets, это профессионалы с успешным опытом организации громких первичных и вторичных публичных размещений как в России, так и за рубежом.

Наши специалисты готовы предложить оптимальные варианты для решения любых сложностей при подготовке выхода на рынок и обеспечить успешное исполнение сделок по привлечению акционерного капитала.

Команда профессионалов в области рынков акционерного капитала работает в составе более широкой платформы BCS – это проверенные временем ресурсы размещения и выделенная команда аналитиков. Специализирующаяся на российском рынке платформа размещения объединяет более 30 специалистов в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, тесно взаимодействуя с платформой исполнения операций, которая входит в тройку лучших платформ для глобальных рынков и предлагает полный доступ к ориентированным на российский рынок институциональным инвесторам.

Более 10 наших аналитиков охватывают все ключевые сектора российской экономики и все открытые акционерные компании из индексов MSCI Russia, FTSE Russia и RDX, а также 45 из 50 компаний в индексах ММВБ/РТС.

Услуги на рынках акционерного капитала

IPO

Первичное публичное размещение на местных и международных рынках

SPO

Вторичное публичное размещение под ключ

ABB

Размещение с ускоренным формированием книги заявок

A1

Услуги маркет-мейкера и персонализированные решения для увеличения ликвидности ценных бумаг на местном рынке

NDR

Сопровождение и организация ознакомительных роуд-шоу

 

Блочная торговля

СПБ БИРЖА
Ноябрь 2021
175 млн долларов
IPO
Совместный букраннер
РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
Октябрь 2021
19,4 млрд рублей
IPO
Старший букраннер
МКБ
Май 2021
22,7 млрд рублей
SPO
Совместный букраннер
ГЛОБАЛТРАК
2019-21
Buy-back
Брокер
ГК САМОЛЁТ
Октябрь 2020
2,9 млрд рублей
IPO
Совместный букраннер
ТМК
2020
Buy-back
Дилер-менеджер
АФК Система
2019-20
Buy-back
Брокер
ГЛОБАЛТРАК
Ноябрь 2017
3,5 млрд рублей
IPO
Совместный Глобальный координатор и букраннер
Обувь России
Октябрь 2017
5,9 млрд рублей
IPO
Совместный Глобальный координатор и букраннер
Объединённая Вагонная Компания
Май 2017
1,9 млрд рублей
SPO
Совместный букраннер
РуссНефть
Ноябрь 2016
32,4 млрд рублей
IPO
Совместный букраннер

Рынки долгового капитала

Предлагаем услуги по организации первичных размещений облигационных займов на основе опыта эмиссии облигаций. Гарантируем идеальное исполнение, гибкий подход к структурированию эмиссии и доступ к обширной базе инвесторов — институциональных и физических лиц.

С лучшей командой на рынке долгового капитала мы стремимся стать признанным лидером отрасли при выпуске российских высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня.

Основные продукты для рынка долгового капитала:

  • биржевые облигации
  • зелёные облигации
  • социальные облигации
  • розничные облигации
  • секьюритизация
  • управление обязательствами

Свяжитесь с нами

Наталья Виноградова, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets
[email protected]

Совкомбанк
Декабрь 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P03
BELUGA GROUP
Декабрь 2020
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P04
Икс 5 Ритейл Групп
Ноябрь 2020
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-07
АФК Система
Ноябрь 2020
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-16
АФК Система
Ноябрь 2020
14 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-17
СФО МОС МСП 3
Ноябрь 2020
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
A class
РУСАЛ
Ноябрь 2020
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-001R-04
Максима Телеком
Ноябрь 2020
2,5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P02
Софтлайн
Октябрь 2020
4,95 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
СФО МОС МСП 3
Октябрь 2020
6,2 млрд рублей
Выпуск облигаций
A class
Группа ВИС
Октябрь 2020
2,5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P01
АФК Система
Сентябрь 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-15
Группа Компаний ПИК
Сентябрь 2020
7 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-03
Гарант-Инвест
Август 2020
700 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-07
Банк Хоум Кредит
Август 2020
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
Ипотечный агент Абсолют 5
Август 2020
4 млрд рублей
RMBS issue
Серия 01
Business-Realty
Август 2020
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
АФК Система
Июль 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-14
Максима Телеком
Июль 2020
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P01
Икс 5 Ритейл Групп
Июнь 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-12
РЕСО Лизинг
Июнь 2020
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P-03
РУСАЛ
Июнь 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-002R-01
ЕВРООПТ
Июнь 2020
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
G-GROUP
Июнь 2020
1 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
СФО Социального развия
Июнь 2020
5,6 млрд рублей
Social Bond issue
A class, B and M
Икс 5 Ритейл Групп
Май 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-11
АФК Система
Май 2020
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-13
РОСНАНО
Март 2020
6,5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-002R-04
BRUSNIKA
Март 2020
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
СФО РУСОЛ 1
Февраль 2020
900 млн рублей
Green bond issue
B class
ГК Сегежа
Январь 2020
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-07
Группа Компаний ПИК
Декабрь 2019
7 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-02
Гарант-Инвест
Декабрь 2019
500 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-06
ГК ПИОНЕР
Декабрь 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
СФО МОС МСП 3
Декабрь 2019
5,8 млрд рублей
Выпуск облигаций
A class
НОВОТРАНС
Декабрь 2019
6 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
АФК Система
Апрель 2019
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-10
РОСНАНО
Апрель 2019
13,4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 08
Гарант-Инвест
Март 2019
6 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-05
Автобан
Март 2019
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P02
Икс 5 Ритейл Групп
Февраль 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
(вторичное размещение)
Серия BO-07
Икс 5 Ритейл Групп
Февраль 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
РЕСО Лизинг
Февраль 2019
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P-02
АФК Система
Февраль 2019
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-09
АФК Система
Февраль 2019
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
(вторичное размещение)
Серия 001R-07
Соллерс Финанс
Декабрь 2018
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P01
Софтлайн
Декабрь 2018
1 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-02
Кредит Европа Банк
Декабрь 2018
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-02
Легенда
Июль 2018
1,45 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
Группа Компаний ПИК
Июнь 2018
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P07
Группа Компаний ПИК
Июнь 2018
6 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P06
Икс 5 Ритейл Групп
Март 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-03
Элемент Лизинг
Март 2018
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
МТС
Март 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-06
МТС
Март 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-05
Лидер-Инвест
Февраль 2018
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-PO2
АФК Система
Февраль 2018
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-07
Софтлайн
Декабрь 2017
2,7 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
Гарант-Инвест
Декабрь 2017
1 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-03
КОРТРОС
Декабрь 2017
2 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-04
Мегафон
Октябрь 2017
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-001R-03
КОРТРОС
Сентябрь 2017
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-03
Группа Компаний ПИК
Август 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-P03
Обувь России
Июль 2017
1,5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-01
Челябинский трубо-прокатный завод
Июнь 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-04
Тинькофф Банк
Июнь 2017
300 млн долларов
Выпуск облигаций
Серия 9,25% бессрочный
ТМК
Июнь 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-07
Балтийский Лизинг
Июнь 2017
4 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Лизинговая компания Каркаде
Июнь 2017
2,5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-03
Уралкалий
Май 2017
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия PBO-03-R
Группа Компаний ПИК
Апрель 2017
10 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P02
АФК Система
Апрель 2017
15 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-06
КОРТРОС
Апрель 2017
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-07
Автобан
Апрель 2017
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Группа Компаний ПИК
Март 2017
13 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Банк Хоум Кредит
Март 2017
1,5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия 001R-01
Полипласт
Январь 2017
650 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия BO-03
Лидер-Инвест
Декабрь 2016
3 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-P01
Алмазэргиэн Банк
Декабрь 2016
500 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия 001-BО
Группа Компаний ПИК
Октябрь 2016
5 млрд рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-07
Элемент Лизинг
Октябрь 2016
300 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия BО-04
АО ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ
Сентябрь 2016
100 млн рублей
Выпуск облигаций
Серия 001-BО

Слияния и поглощения

BCS по праву гордится одной из лучших в России команд в области инвестиционно-банковского обслуживания. Наши сотрудники, это профессионалы с опытом работы в ведущих российских и международных банках.

Наша команда реализовала большое число операций по слияниям и поглощениям, включая знаковые сделки как для российского, так и для международного рынков.

Помогаем клиентам повышать эффективность бизнеса за счет широкого диапазона сделок самого разного масштаба и сложности. BCS предлагает клиентам высочайший уровень технологичности и качества исполнения операций независимо от их размера.

Услуги M&A
  • Аналитика для инвесторов (Buy-side)
  • Аналитика для продавцов (Sell-side)
  • Частные размещения
  • Совместные предприятия
  • Продажа активов и выделение подразделений в отдельные компании

Команда и отраслевой опыт

Наша команда, это более 15 профессионалов инвестиционно-банковского обслуживания с опытом работы в следующих секторах:

  • нефтегазовый
  • металлургический и горнодобывающий
  • потребительские товары и ритейл
  • телекоммуникации, медиа и технологии
  • энергетический сектор
  • финансовые услуги
  • машиностроение и транспорт
  • фармацевтические и медицинские услуги

Благодаря налаженным отношениям с ключевыми компаниями и отличному  пониманию динамики развития секторов, мы предлагаем клиентам уникальный по качеству и полноте пакет услуг.