28 сентября 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ТАМИ и КО» в объеме 2 млрд рублей.
Формирование книги заявок на приобретение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01 длилось 3 дня, с 21 по 24 сентября 2021 года, по итогам двухнедельного премаркетинга, включая онлайн-презентацию для инвесторов на площадках Московской Биржи. Ставка купона была определена на уровне 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,92% годовых. В ходе первичного размещения было совершено 165 сделок. По выпуску предусмотрена амортизация начиная со 2-ого года с даты размещения, общий срок обращения 3,5 года. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (банки, инвестиционные и управляющие компании), а также розничные инвесторы. Облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступили:BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB, ИФК Солид,ITI Capital, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал. Техническое сопровождение сделки осуществил BCS Global Markets.
ООО «ТАМИ и КО» – компания, объединяющая все магазины под брендом «HENDERSON», специализирующаяся на розничной продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров. Дом моды HENDERSON уже более 25 лет успешно присутствует на рынке мужской моды. ООО «ТАМИ и КО» для реализации своей продукции использует широкий спектр каналов продаж: сеть фирменных магазинов, современный интернет-магазин (прямая доставка и сервис cliсk & collect), а также крупнейшие маркетплейсы страны.
«Дебютный выпуск облигаций HENDERSON стал отличным стартом компании на публичных рынках капитала. Этот выпуск – яркое событие на рынке облигаций за последнее время; спрос как институциональных, так и розничных инвесторов - тому подтверждение. HENDERSON обладает потенциалом стать одним из ключевых бенчмарков на долговом рынке для fashion ритейла», – отметил Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.