21 сентября 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций АО «Лидер-Инвест» в объеме 10 млрд рублей.

BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 9,25-9,40% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована ниже маркетингового диапазона на уровне 9,10% годовых (эффективная доходность к погашению 9,42% годовых). Благодаря совместной работе эмитента и организаторов удалось добиться значительной переподписки, в связи с чем эмитент принял решение увеличить планируемый объем размещения с 8 до 10 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация в течение последних 2 лет обращения, общий срок - 5 лет. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «ruA-» от Эксперт РА.

АО «Лидер-Инвест» (S&P – «B-»; Эксперт РА – «ruA-», повышен 17.05.2021) – является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Основным фокусом «Лидер-Инвест» является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт- и бизнес-класса. В 2019 году Группа «Эталон» приобрела 100% акций АО «Лидер-Инвест». По данным АО «Лидер-Инвест» крупнейшими проектами компании являются Зил-Юг (рыночная стоимость – 64 млрд руб.) и Nagatino i-Land (рыночная стоимость – 23 млрд руб.).