С 10-го по 14-е сентября 2021 года на Московской бирже состоялось 3 первичных и 1 вторичное размещения выпусков биржевых облигаций следующих Эмитентов: ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «ГТЛК» и АО «АВТОБАН-Финанс».BCS Global Markets выступил в роли Организатора данных размещений. Стоит отметить, что BCS Global Markets впервые в истории стал организатором размещений ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ГТЛК».
ПАО «Совкомбанк»
Финальная ставка купона 8,10% годовых (доходность к погашению 8,35% годовых). Срок обращения 3 года. Объем выпуска увеличен с 7 до 10 млрд рублей. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «ruA А» от Эксперт РА.
ПАО «Совкомбанк» (Moody's – «Ba1», S&P – «BB», Fitch – «BB+», АКРА – «AA-(RU)», Эксперт РА – «ruA А») — крупный универсальный банк (9-е место по активам на 01.08.21), специализирующийся на розничных и корпоративных сегментах, а также инвестиционно-банковских услугах. Банк является 3-м по размеру активов частным банком в стране. В октябре 2020 г. Банк России включил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций. Банк стал 12-й организацией в этом списке.
ПАО «Промсвязьбанк»
Финальная ставка купона 8,15% годовых (доходность к погашению 8,32% годовых). Срок обращения 3 года. Объем выпуска увеличен с 10 до 15 млрд рублей. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «АА(RU)» от АКРА.
ПАО «Промсвязьбанк» (Moody's – «Ba2», S&P – «BB», АКРА – «AA(RU)», Эксперт РА – «ruA А+») — универсальный банк, входящий в список ТОП-6 крупнейших банков России по размеру активов и в список системно значимых кредитных организаций. Банку присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса России.
АО «ГТЛК»
АО «ГТЛК» завершило процедуру оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-08. Благодаря высокому спросу, превышающему в 10 раз объем вторичного предложения, удалось дважды повысить ориентир цены вторичного размещения — финальная цена была установлена на уровне 100,20% от номинальной стоимости. По облигациям зафиксирована ставка купона 8,21% годовых (доходность к put-опциону 8,31% годовых). Следующая оферта предусмотрена через 3,5 года. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «BB+» от Fitch Ratings.
АО «ГТЛК» (Moody's – «Ba1», Fitch – «BB+», АКРА – «AA-(RU)») — крупнейшая лизинговая компания России. ГТЛК входит в список системообразующих организаций российской экономики, а также обеспечивает реализацию государственных проектов транспортной отрасли. АО «ГТЛК» помогает государству формировать эффективную транспортную инфраструктуру и развивать российское машиностроение.
АО «АВТОБАН-Финанс»
Финальная ставка купона 8,90% годовых (доходность к put-опциону 9,10% годовых). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, общий срок обращения 5 лет. Объем выпуска составляет 3 млрд руб.
АО «АВТОБАН-Финанс» (Moody's – «B1», Эксперт РА – «ruA») — входит в группу компаний «Автобан», основной целью компании является привлечение долгового финансирования на российском облигационном рынке. ГК «Автобан» один из крупнейших подрядчиков Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и Госкомпании «Автодор». Компания входит в ТОП-5 российский крупнейших компаний на рынке дорожного строительства. Проекты ГК «Автобан» реализуются в 16 субъектах и 5 федеральных округах Российской Федерации. ГК «Автобан» входит в ТОП-3 ведущих компаний на российском дорожно-строительном рынке по объемам строительно-монтажных работ.