29 июня 2021 года была закрыта книга заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация». По итогам букбилдинга общий спрос со стороны широкого круга инвесторов составил около 18 млрд рублей. Ставка купона (при первоначальном ориентире не выше 8,50% годовых) была зафиксирована на уровне 8,20% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,46% годовых. Срок обращения облигаций 2 года. Выпуску присвоен ожидаемый кредитный рейтинг от Эксперт РА – «ruA+». Кроме того, облигации соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

BCS Global Markets выступил в роли организатора выпуска облигаций, размещение которого состоится 2 июля. Благодаря совместной работе Эмитента и Организаторов удалось добиться значительной переподписки, что, в свою очередь, позволило увеличить планируемый объем размещения с 5 до 10 млрд рублей.

Группа ПИК (Moody's – «Ba2», Fitch – «BB-», Эксперт РА – «ruA+») — крупнейший девелопер в Российской Федерации, значительно опережающий по масштабам строительства ближайших конкурентов и занимающий лидирующие позиции на российском рынке. Группа развивает свой бизнес на территории Москвы, МО и еще 8 регионов.

Портфель проектов Группы ПИК характеризуется крайне высокой диверсификацией – таким образом, стабильность денежного потока компании не зависит от успеха реализации отдельного проекта, что оказывает дополнительную поддержку конкурентным позициям Группы.

«Итоги сбора книги заявок для участия в размещении облигаций ПИК-Корпорации превзошли наши ожидания. Инвесторский спрос составил порядка 18 миллиардов рублей, и эмитент принял решение увеличить объем выпуска вдвое, что, по нашему мнению, является верным шагом при текущей рыночной ситуации. BCS Global Markets давно работает с Группой ПИК, и данное размещение стало очередной вехой в нашем взаимовыгодном сотрудничестве», – отметил Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.