12 мая 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» в объеме 10 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 8,20% годовых (эффективная доходность к оферте 8,37% годовых). По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет, общий срок обращения 10 лет. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «ruAA-» от Эксперт РА.
ПАО АФК «Система» (S&P — «BB», Fitch — «BB-», Эксперт РА — «ruAA-») — корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний. В настоящее время портфель активов АФК «Система» составляют контрольные пакеты акций компаний МТС, Segezha Group, МЕДСИ, Агрохолдинг «СТЕПЬ», БЭСК и др. Отсутствие концентрации долговых обязательств на одном кредиторе, высокий уровень корпоративного управления и высокий уровень раскрытия финансовой информации позволяет ПАО АФК «Система» регулярно привлекать заемные средства на российском долговом рынке.