21 апреля 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» в объёме 7,5 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли Организатора данного размещения.
Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 8,50-8,85% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была закреплена на уровне 8,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,77% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги холдинга со стороны инвесторов позволил увеличить сумму размещения с 5 до 7,5 миллиардов рублей. Итог сбора заявок более чем в 2 раза превысил первоначальные ожидания, достигнув суммы в 11 миллиардов рублей. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A-(RU)» от АКРА.
ООО «Сэтл Групп» (S&P – «B+», АКРА – «A-(RU)») – является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-западного региона России, и входит в тройку лидеров строительной отрасли России. За 27 лет работы на рынке Холдинг ввел в эксплуатацию 253 жилых дома, 43 социальных и 5 коммерческих объектов. На текущий момент у Setl Group на счету 8,4 млн кв. м. продаваемой площади в стадии строительства и проектирования. По данным Холдинга прогнозное значение выручки за 2020 год, по стандартам МСФО, составило 116 млрд рублей.