Объем размещения второго выпуска рублевых облигаций АО Холдинговой компании «Новотранс» (серия 001Р-02) на Московской бирже установлен в размере 5 миллиардов рублей. Сбор заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов состоялся 20 апреля.
Финальный ориентир ставки первого купона облигаций серии 001Р-02 составил 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,47% годовых. Срок обращения — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля.
«Холдинг «Новотранс» во второй раз провел успешное размещение облигаций на Московской бирже. Несмотря на непростую ситуацию на долговом рынке нам удалось размесить заявленный объем средств с превышением спроса. Мы благодарим наших партнеров BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк и Совкомбанк, которые выступили организаторами процесса и позволили нам привлечь средства на выгодных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.
«BCS Global Markets уже второй раз подряд выступает организатором размещения облигаций для ХК Новотранс и мы горды оказанной честью. Мы позитивно оцениваем итоги закрытой сделки и с перспективой смотрим на дальнейшее присутствие эмитента на рынках капитала», — отметил Алексей Гонус, соруководитель, главный исполнительный директор BCS Global Markets.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг второму облигационному займу АО ХК «Новотранс» на уровне ruA, а также подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ХК «Новотранс» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Дебютный 5-летний выпуск облигаций (серия 001P-01) холдинга «Новотранс» состоялся в декабре 2019 года. Объем размещения превысил запланированный уровень и составил 6 млрд рублей. Спрос на облигации холдинга оказался существенно выше ожидаемого.
Группа компаний «Новотранс» является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. «Новотранс» предоставляет клиентам полный комплекс транспортных услуг: перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризация, стивидорные услуги. Холдинг прочно закрепился в десятке лидеров операторского и вагоноремонтного бизнеса, а также входит в ТОП-10 компаний страны с наиболее эффективными инвестициями. Парк грузовых вагонов – более 25 тысяч единиц. Собственное ремонтное производство объединяет 4 высокотехнологичных предприятия в Московской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) «Новотранс» строит крупнейший в России многопрофильный терминал LUGAPORT грузооборотом 24,3 млн т в год. Стивидорная компания «Новотранс» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на паромном комплексе в порту Усть-Луга, где оказывает стивидорные и складские услуги.