12 апреля 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «ЯТЭК» в объёме 5 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения.

Длительный маркетинг (в том числе вебинар на площадке Московской Биржи), а также профессиональная совместная работа эмитента и организаторов позволили разместить выпуск облигаций в полном объеме. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 8,90-9,20% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была закреплена на уровне 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,36% годовых. По облигациям предусмотрены полугодовые амортизационные выплаты в последние 2 года обращения, общий срок обращения 4 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A(RU)» от АКРА.

ПАО «ЯТЭК» (АКРА – «A(RU)») – основное и старейшее газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), единственный производитель моторных топлив в регионе. Основные направления деятельности компании – геологоразведка, добыча, переработка и сбыт газа и газового конденсата, производство и продажа моторного топлива. На долю ЯТЭК приходится около 86% всего добываемого в республике газа, при этом потребности Якутска полностью удовлетворяются за счет мощностей ЯТЭК. Кроме того, широкий перечень продуктов ЯТЭК поставляется в субъекты Дальневосточного федерального округа, а также на экспорт в страны Восточной Азии.

По данным Компании за 2020 г.: выручка – 6,8 млрд руб., EBITDA –  3,6 млрд руб., рент. EBITDA – 52,6%, чистый долг / EBITDA – 2,5х.