5 апреля 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в объёме 6 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли Организатора данного размещения.

Длительный маркетинг (в том числе вебинар на площадке Московской Биржи и онлайн-семинар на площадке Cbonds-Congress), а также профессиональная совместная работа Эмитента и Организаторов позволили разместить выпуск облигаций в полном объеме. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 9,70-9,90% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена до 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,95% годовых. Срок обращения облигаций 3 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A-(RU)» от АКРА.

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (АКРА – «A-(RU)», Эксперт РА – «ruBBB+») – российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. График раскрытия эскроу-счетов достаточно комфортен для обслуживания проектного и корпоративного долга, а также облигационных займов Компании. Выручка Компании стабильно растет: 2019 г. – 19,3 млрд руб., 2020 г. – 24,4 млрд руб., по прогнозу Компании в 2021 г. – 32,2 млрд руб.