26 марта 2021 года на Московской Бирже состоялось очередное размещение биржевых облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» в объёме 2 миллиарда рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения.

Длительный маркетинг (в т.ч. онлайн-семинар на площадке Cbonds-Congress), а также профессиональная совместная работа Эмитента и Организаторов позволили разместить выпуск облигаций в полном объеме. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял не более 9,25% годовых (эффективная доходность к погашению не выше 9,58% годовых). По итогам букбилдинга финальная ставка купона была закреплена на уровне 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,47% годовых.

Срок обращения облигаций 3 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A(RU)» от АКРА.

Группа «ВИС» (АО) (АКРА – «A(RU)») — российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Входит в список системообразующих компаний России. Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий, управляя каждым этапом их жизненного цикла (структурирование проекта, осуществление финансирования, строительство и эксплуатация построенных объектов). Финансовые результаты за 2020 год (по данным Группы): выручка – 22 млрд руб., EBITDA – 4,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 20%, чистый долг/EBITDA – 0,6х.