11 марта 2021 года на Московской Бирже состоялось очередное размещение биржевых облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» в объёме 3,5 миллиарда рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора размещения ООО «Ритейл Бел Финанc» уже в 4-ый раз подряд. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 10,35% годовых, что соответствует эффективной доходности к дате call-опциона 10,76% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион через 4 года. Срок обращения облигаций 5 лет.

Новое размещение Эмитента вызвало значительный интерес со стороны широкого круга инвесторов – спрос превысил 5,5 миллиардов российских рублей. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг от Эксперт РА — «ruA-».

Ритейл Бел Финанс – компания-эмитент, созданная с целью привлечения финансирования для ООО «Евроторг» на территории России в соответствии с законодательством РФ. Компания выходит на российский долговой рынок третий год подряд, увеличив совокупный объем размещенных облигаций до 18,5 миллиардов рублей.

Евроторг (S&P – «B-», Fitch – «B», Эксперт РА – «byAAA») – крупнейшая частная компания Республики Беларусь, является абсолютным лидером рынка продовольственной розницы, опережая своего ближайшего конкурента более, чем в 5 раз. Компания оперирует магазинами разных форматов: «у дома», супер- и гипермаркеты. Также в состав группы входит крупнейший по количеству заказов в Восточной Европе интернет-магазин продуктов питания.