12 февраля 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» в объёме 5 миллиардов рублей

BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. По итогам букбилдинга спрос со стороны инвесторов составил 10 миллиардов рублей. Инвесторы с большим интересом участвовали в формировании книги заявок, благодаря этому удалось зафиксировать ставку купона на уровне 6,85% годовых (эффективная доходность 7,03% годовых), т.е. по нижней границе первоначального диапазона 6,85-7,00% годовых. Спред доходности выпуска к G-кривой ОФЗ составил 183 б.п. По облигациям предусмотрена оферта через 3 года, общий cрок обращения 5 лет.

ООО «ХКФ Банк» (Fitch – «BB-», АКРА – «A(RU)», Эксперт РА – «ruA-») – один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения. Банк обладает омниканальной сетью розничных продаж, которая обеспечивает покрытие офлайн и онлайн рынка. Присутствие во всех регионах России, а также длительные и устойчивые партнерские связи обеспечивают Банку лидерские позиции в сегменте розничного бизнеса. ХКФ Банк характеризуется высокой достаточностью капитала (Н20.0 16,2%, что существенно превышает регуляторные требования) и устойчивой базой фондирования (>80%) с высокой долей срочных депозитов. По данным МСФО за 9М2020 г.: активы – 308 миллиардов рублей, капитал – 89 миллиардов рублей.

Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг от АКРА – «A(RU)» и Эксперт РА – «ruA-».