22 декабря 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ГК «Пионер» в объёме 5 миллиардов рублей
BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. В ходе премаркетинга ориентир ставки купона составлял 9,50-10,00% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была определена на уровне 9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,11% годовых. По облигациям предусмотрены ежеквартальные амортизационные выплаты в последние 1,5 года обращения облигаций, общий cрок обращения 4 года. По итогам размещения было заключено более 9,5 тысяч сделок, что является залогом хорошей ликвидности выпуска на вторичном рынке.
ГК «Пионер» – группа компаний, специализирующаяся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Группа обладает уникальным опытом реализации проектов различного уровня сложности и занимает одну из ведущих позиций в инвестиционно-строительном сегменте российского рынка: портфель реализованных и текущих проектов – около 3 миллионов квадратных метров.
Группа имеет кредитные рейтинги от АКРА – BBB+(RU) и Эксперт РА – ruBBB+. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг от Эксперт РА – ruBBB+.