По итогам букбилдинга общий спрос со стороны широкого круга инвесторов составил 3,1 миллиарда рублей. Ставка купона (первоначальный диапазон 9,50 - 10,00% годовых) была зафиксирована на уровне 9,75% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,99% годовых. По выпуску предусмотрен call опцион через 1 год, срок обращения 3,5 года. БКС Глобал Маркетс выступил в роли организатора выпуска, размещение состоится 24 ноября.
Совместная работа Эмитента и Организаторов позволила добиться значительной переподписки, 3,1 миллиарда рублей при планируемом объеме размещения 2,5 миллиарда рублей. Основная часть заявок на приобретение облигаций на первичном рынке поступила от частных инвесторов, также, как и в дебютном выпуске облигаций Эмитента в июле 2020 года с объемом эмиссии 3 миллиарда рублей.
«С учетом успешного дебютного размещения облигаций мы приняли решение предложить инвесторам второй выпуск. Высокий спрос подтверждает доверие рынка к компаниям, оперирующим в перспективных секторах цифровой экономики. «МаксимаТелеком» работает на растущих рынках больших данных и цифровых сервисов, участвует в реализации крупных проектов по цифровизации инфраструктуры городов и транспорта, создает технологические решения для комфортной жизни в современных мегаполисах. Повышенный интерес со стороны физических лиц говорит о том, что розничные инвесторы высоко оценивают потенциал компании и ее приверженность лучшим стандартам корпоративного управления», — прокомментировал размещение Борис Вольпе, генеральный директор АО «МаксимаТелеком».
Руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов прокомментировал итоги сбора заявок: «После успешного дебюта Эмитент принял решение разместить еще один выпуск биржевых облигаций. Значительная переподписка на новый выпуск, а также тот факт, что в очередной раз более половины заявок поступило от физических лиц, подчеркивает привлекательность подобных компаний для рынка. Такие эмитенты, как МаксимаТелеком, не первый раз доказывают теорию успешного размещения облигаций для перспективных эмитентов на российском долговом рынке, состоящую из наличия известного бренда и грамотной подготовки к размещению каждого выпуска облигаций (отчетность МСФО, кредитный рейтинг и т.п.). Тесное сотрудничество с опытными Организаторами гарантирует квалифицированную поддержу по всем фронтам, а особенно в вопросах ценообразования, комфортного как для Эмитента, так и для Инвесторов. Мы будем и дальше предлагать рынку наилучшие инвестиционные возможности, такие как МаксимаТелеком»
АО «МаксимаТелеком» — публичная технологическая компания из России, которая специализируется на решениях для цифровых городов и транспорта. МаксимаТелеком занимает лидирующие позиции на рынке комплексных проектов по цифровизации городской среды с применением технологий больших данных, интернета вещей, телеметрии и машинного обучения. Является первой в мире Компанией, которая построила и запустила бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi в подвижном составе метрополитена в 2013 году в Москве. Сегодня Компания управляет Единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями на городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах России.
Компания имеет кредитный рейтинги от АКРА — BBB+(RU), ожидаемые рейтинг выпуска аналогичен — eBBB+(RU).