BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. В ходе премаркетинга ориентир ставки купона составлял 5,78-5,88% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была определена на уровне 5,83% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,99% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация со второго года, срок погашения 12,5 лет, расчетная дюрация 1,8 лет. Секьюритизация портфеля кредитов малого и среднего бизнеса осуществлена под поручительство АО «Корпорация «МСП». Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
АО «Корпорация «МСП» — создано Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». Корпорация осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки.
Корпорация имеет кредитный рейтинг от АКРА — AAA(RU).