6 августа 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение облигаций ООО "ИА Абсолют 5" в объёме более 4 миллиардов рублей.
BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 6,25% - 6,35% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,50% годовых. Выпуск обеспечен поступлениями по портфелю, составляющему Ипотечное покрытие (около 9 миллиардов рублей), а также резервным фондом специального назначения (3,6% от суммы непогашенного номинала).
Выпуску присвоен кредитный рейтинг от АКРА – AAA(ru.sf).
ООО "ИА Абсолют 5" — ипотечный агент, специализированная коммерческая организация с ограниченным риском банкротства.
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) – крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Банк работает на финансовом рынке 25 лет в крупнейших экономически развитых регионах и сегодня специализируется на работе в сегментах с высоким уровнем экспертизы и уникальными ИТ-решениями: ипотеке, автокредитовании и МСБ в цифровом формате, на системном обслуживании компаний холдинга ОАО «РЖД», на комплексных решениях в private banking.
Банк имеет международный рейтинг от Moody’s — B2, а также рейтинг Эксперт РА — ruBBB-.