Вчера 27 июля 2020 г. закончился срок принятия добровольного предложения акционерного общества «Волжский Трубный Завод» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК).
Инвестиционный банк BCS Global Markets выступил в сделке по добровольному выкупу акций ТМК в роли дилер-менеджера совместно с банком UBS, который являлся также финансовым консультантом ТМК.
Количество акций в отношении которых были поданы заявки в ходе проведения добровольного предложения составляет в совокупности 229 958 764 акции, или около 22,3% уставного капитала ТМК
Добровольное предложение было сделано в продолжение решения Совета директоров ТМК от 8 апреля 2020 г. об одобрении программы приобретения обыкновенных акций ТМК путём направления ВТЗ добровольного предложения.
Добровольное предложение направлено в отношении 358 758 064 размещённых обыкновенных акций Общества, которые представляют собой все размещённые обыкновенные акции Общества, за исключением обыкновенных акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, включая некоторые дочерние общества ТМК, контролирующего акционера ТМК (компанию TMK Steel Holding Limited) и некоторых членов советов директоров и менеджмента ВТЗ, ТМК и группы ТМК. Добровольное предложение направлено ВТЗ всем владельцам обыкновенных акций ТМК, за исключением указанных физических и юридических лиц.
Предлагаемая цена приобретения: 61 рубль за одну обыкновенную акцию ТМК.
Подробная информация о прошедшей сделке на сайте ТМК https://www.tmk-group.ru/voluntary_tender_offer
Евгений Сокольский, руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг, BCS GM комментирует: «В ситуации существенной волатильности на глобальных рынках проведенная сделка дала возможность миноритарным акционерам ТМК своевременную возможность выхода с существенной премией по отношению к рыночным котировкам. Так премия по отношению к цене акций перед сообщением об одобрении Советом директоров ТМК программы составила более чем 30%, а по отношению к средневзвешенной цене за 6 месяцев - 17,6%. Предложенные условия были позитивно восприняты рынком, что выразилось в активном участии акционеров в выкупе».