21 июля 2020 года на Московской Бирже состоялось дебютное размещение облигаций АО «МаксимаТелеком» в объёме 3 миллиардов рублей.

BCS Global Markets  выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10,75% - 11,25% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена и закреплена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,04% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Выпуск включен в Сектор рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи.

АО «МаксимаТелеком» — технологическая компания из России, которая создает, обслуживает и монетизирует инфраструктуру для цифровых городов. Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi, которая включает в себя сети в метро Москвы и Петербурга, поездах "Аэроэкспресс" и подмосковных электричках, а также в 15 федеральных аэропортах.

Компания имеет кредитный рейтинги от АКРА — BBB+(RU).

Руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов прокомментировал итоги размещения выпуска:

«На сегодняшний день мы наблюдаем возрастающий интерес к рублевым облигациям со стороны физических лиц, что подтверждается состоявшимся размещением МаксимаТелеком, где более половины выпуска выкупили физические лица. Мы считаем, что такая тенденция будет продолжаться и дальше на фоне мягкой денежно-кредитной политики Банка России».