03 июня 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" в объёме 5 миллиардов рублей.

BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 9,30% - 9,50% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена и закреплена на уровне 9,45% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,79% годовых. Срок обращения облигаций 5 лет. Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг по шкале Российской Федерации на уровне «ruA-», прогноз «стабильный».

Руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов:

Новый выход компании Евроторг на российский рынок облигаций уже привычно была очень позитивно воспринят инвесторами. Особенно хочется отметить высочайшую активность инвесторов – физических лиц, они выкупили половину выпуска. Очевидный выбор – качественный заемщик с большим, ликвидным выпуском и ставкой купона выше 9% годовых.

Ритейл Бел Финанс – компания-эмитент, созданная с целью привлечения финансирования для ООО «Евроторг» на территории России в соответствии с законодательством РФ. Компания выходит на российский долговой рынок второй год подряд, увеличив совокупный объем размещенных облигаций до 15 млрд руб.

Евроторг – крупнейшая частная компания Республики Беларусь, является абсолютным лидером рынка продовольственной розницы, опережая своего ближайшего конкурента более, чем в 5 раз. Компания оперирует магазинами разных форматов: «у дома», супер- и гипермаркеты. Также в состав группы входит крупнейший по количеству заказов в Восточной Европе интернет-магазин продуктов питания.

Компания ООО «Евроторг» имеет международные рейтинги от ведущих мировых агентств: рейтинг Fitch — B, рейтинг S&P — B-, а также рейтинг Эксперт РА — A-.