На прошлой неделе BCS Global Markets выступил в качестве организатора двух выпусков облигаций – ПАО АФК «Система» и ООО «ИКС 5 ФИНАНС» – на общую сумму в 25 миллиардов рублей.
27 мая 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение облигаций ПАО АФК "Система" в объёме 15 миллиардов рублей.
BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 6,80% - 7,00% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена и закреплена на уровне 6,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,71% годовых. Благодаря высокому рыночному спросу первоначальный объем выпуска был увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО АФК "Система" — корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний.
В настоящее время портфель активов АФК «Система» составляют контрольные пакеты акций компаний МТС, Детский мир, ГК «Медси», ГК «Сегежа», БЭСК, Агрохолдинг «Степь», РТИ, Кронштадт и др.
Компания имеет международные рейтинги от ведущих мировых агентств: рейтинг Fitch — BB-, рейтинг S&P — BB-, а также рейтинг Эксперт РА — ruA.
28 мая 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" в объёме 10 миллиардов рублей. БКС Глобал Маркетс выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 5,80% - 5,90% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена и закреплена на уровне 5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,83% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель».
Компания имеет международные рейтинги от ведущих мировых агентств: рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, а также рейтинг Эксперт РА — ruAA+.