14 ноября 2022 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «О'КЕЙ Финанс» в объеме 8,5 млрд рублей. BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона составлял не выше 11,75% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,50% годовых (эффективная доходность к оферте 12,01% годовых). Планируемый объем размещения был увеличен с 5 до 8,5 млрд рублей. Срок обращения 10 лет, оферта через 3,5 года. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от ООО «О'КЕЙ» и АО «ДОРИНДА», а также присвоен ожидаемый кредитный рейтинг «ruA-(EXP») от Эксперт РА.
ООО «О'КЕЙ Финанс» — специально созданная компания для целей эмиссии облигаций.
ООО «О’КЕЙ» («ruA-» от Эксперт РА) — одна из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет О’КЕЙ был открыт в 2002 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания демонстрирует уверенный рост. Сегодня магазины сети представлены во многих крупных городах России. По данным консолидированной отчетности по МСФО за 2021 год: выручка – 187 млрд руб., EBITDA – 16 млрд руб., чистый долг / EBITDA – 1,8х.