1 ноября 2022 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций АО ХК «Новотранс» в объеме 18,5 млрд рублей.

BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный диапазон по ставке купона по облигациям составлял 11,55-11,85% годовых, в процессе букбилдинга верхняя граница диапазона по ставке была снижена два раза, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,70% годовых (эффективная доходность к погашению 10,22% годовых). Повышенный спрос на ценные бумаги АО ХК «Новотранс» со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения почти в два раза с 10 до 18,5 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от ООО «ГК «Новотранс» и равномерная ежеквартальная амортизация начиная с 4-го года.

Группа компаний «Новотранс» («ruA+» от Эксперт РА) — один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Группа предоставляет клиентам полный комплекс транспортных услуг: перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризация и стивидорные услуги. По данным консолидированной отчетности по МСФО за 2021 год: выручка – 37 млрд руб., EBITDA – 16 млрд руб., чистый долг / EBITDA – 1,0х.