27 октября 2022 года на Московской бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» в объеме 10 млрд рублей.
BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона по облигациям составлял не выше 10,20% годовых, в процессе букбилдинга ориентир по ставке был снижен два раза, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 9,95% годовых (эффективная доходность к погашению 10,33% годовых). Повышенный спрос на ценные бумаги ПАО «Группа Черкизово» со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения в два раза с 5 до 10 млрд рублей. Срок обращения 3 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A+(RU)» от АКРА.
ПАО «Группа Черкизово» («A+(RU)» от АКРА; «ruA+» от Эксперт РА) — крупнейший производитель мясной продукции в России. Занимает лидирующие позиции на рынках куриного мяса, свинины, индейки и колбасных изделий. По данным консолидированной отчетности по МСФО за 2021 год: выручка – 158 млрд руб., EBITDA – 29 млрд руб., чистый долг / EBITDA – 2,6х.