Пресс-центр
18 авг 2022
BCS Global Markets выступил организатором размещения облигаций ООО «Сэтл Групп»

17 августа 2022 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» в объеме 10 млрд рублей .BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения.Первоначальный ориентир по ставке купона по облигациям составлял не выше 12,70% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,15% годовых (эффективная доходность к погашению 12,71% годовых). Высокий спрос на ценные бумаги холдинга со стороны инвесторов позволил увеличить сумму размещения с 5 до 10 миллиардов рублей. Срок обращения 3 года. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A(RU)» от АКРА.

ООО «Сэтл Групп» («А(RU )» от АКРА) — является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-западного региона России, и занимает второе место по  вводу жилья в России. За все время существования компания ввела в эксплуатацию 299 жилых домов, а также 53 социальных объекта. По данным МСФО за 2021 г.: выручка – 125,3 млрд руб. (+8% г/г), активы – 255,8 млрд руб. (+43% г/г), капитал – 29,4 млрд руб. (+28% г/г), чистый долг /EBITDA – 1,3х.