Инвестиционно-банковские услуги

Мы предоставляем инвестиционно-банковские услуги широкому кругу клиентов, в число которых входят российские и международные компании, финансовые учреждения, крупные корпорации и частные инвестиционные фонды (family offices). Мы нацелены на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и помогаем им в достижении стратегических и финансовых целей, используя оптимальные решения.

Мы верим в перспективы российского рынка и планируем развивать стратегический диалог с клиентами на основе знаний и опыта нашей команды и уникальных возможностей платформы БКС – лидера на российском рынке акций.

Рынки акционерного капитала

В БКС работает сильная команда инвестиционных банкиров, имеющая за своими плечами многолетний опыт успешного проведения ряда важных и знаковых IPO и SPO сделок в России и за рубежом.

Наша команда по работе на рынках акционерного капитала предоставляет лучшие в своем классе решения по всем аспектам в процессе подготовки и реализации сделок по привлечению акционерного капитала, обеспечивая их безупречное проведение.

Наша команда по работе на рынках акционерного капитала является частью инвестиционно-банковской платформы БКС с широкими возможностями по дистрибуции акций и качественным аналитическим покрытием. Наша команда по работе с рыночными инструментами для институциональных клиентов объединяет более 20 специалистов в Москве, Лондоне, на Кипре и в Нью-Йорке и входит в число трех лучших платформ на рынке, обеспечивая доступ к институциональным инвесторам, ориентированным на вложения в акции компаний из России и стран СНГ.

В команду аналитического департамента входят более 20 специалистов, которые обеспечивают покрытие всех основных отраслей российской экономики, всех российских публичных компаний, включенных в индексы MSCI Russia, FTSE Russia и RDX, и 45 из 50 компаний из индекса MICEX/RTS.

Услуги на рынках акционерного капитала
Первичное публичное размещение акций

Первичное публичное размещение акций (IPO) на международных и локальных рынках

Последующие размещения акций

Последующее размещение акций (SPO) с длительным периодом маркетинга

ABB

Размещение с ускоренным построением книги заявок (Accelerated bookbuilds, ABB)

A1

Маркет-мейкинг и оказание услуг, направленных на повышение ликвидности ценных бумаг

Проведение роудшоу

Поддержка работы отдела по связям с инвесторами и организация роудшоу (non-deal roadshow, NDR)

 

Сделки по организованной продаже крупных пакетов акций (Block trades)

Рынки долгового капитала

На рынках долгового капитала оказываем полный спектр услуг по выпуску и дистрибуции новых долговых обязательств, имея богатый опыт организации большого количества выпусков еврооблигаций и рублевых облигаций. Обеспечиваем заключение сделок на высочайшем уровне, используя гибкий подход при структурировании сделок на рынках долгового капитала и предоставляя доступ к обширной базе институциональных и розничных инвесторов.

Располагая одной из лучших команд на рынках долгового капитала, мы стремимся стать компанией №1 для клиентов, планирующих выпуск высокодоходных облигаций на локальном рынке или долговых ценных бумаг инвестиционного класса.

Наши основные продукты на рынках долгового капитала включают в себя:

  • Высокодоходные облигации
  • Долговые ценные бумаги инвестиционного класса
  • Структурные продукты
  • Мезонинное финансирование
  • Финансирование под залог активов компании

Контакты

Рустем Кафиатуллин, Директор DCM BCS Global Markets
Телефон в Москве: +7 (495) 213-1532 (5317)
RKafiatullin@bcsgm.com

RESO LEASING
February 2019
5 billion
rubles
Bond issue
Series BО-P-02
SYSTEM JOINT-STOCK FINANCIAL INSTITUTION
February 2019
10 billion
rubles
Bond issue
Series 001R-09
X5 RETAIL GROUP
February 2019
5 billion
rubles
Bond issue
(secondary placement)
Series BO-07
SYSTEM JOINT-STOCK FINANCIAL INSTITUTION
February 2019
10 billion
rubles
Bond issue
(secondary placement)
Series 001R-07
X5 RETAIL GROUP
February 2019
5 billion
rubles
Bond issue
Series 001R-04
SOLLERS FINANCE
December 2018
3 billion
rubles
Bond issue
Series BO-P01
SOFTLINE
December 2018
1 billion
rubles
Bond issue
Series 001R-02
CREDIT EUROPE BANK
December 2018
3 billion
rubles
Bond issue
Series 001R-02
LEGENDA
July 2018
1.45 billion rubles
Bond issue
Series 001R-01
PIK GROUP
June 2018
4 billion rubles
Bond issue
Series BО-P07
PIK GROUP
June 2018
6 billion rubles
Bond issue
Series BО-P06
ELEMENT LEASING
March 2018
5 billion rubles
Bond issue
Series 001R-01
X5 RETAIL GROUP
March 2018
10 billion rubles
Bond issue
Series 001R-03
MTS
March 2018
10 billion rubles
Bond issue
Series 001R-06
MTS
March 2018
10 billion rubles
Bond issue
Series 001R-05
LIDER INVEST
February 2018
4 billion rubles
Bond issue
Series BО-PO2
JSFC SISTEMA
February 2018
10 billion rubles
Bond issue
Series 001R-07
GARANT-INVEST
December 2017
1 billion rubles
Bond issue
Series 001R-03
KORTROS
December 2017
2 billion rubles
Bond issue
Series BO-04
SOFTLINE
December 2017
2.7 billion rubles
Bond issue
Series 001R-01
MEGAFON
October 2017
15 billion rubles
Bond issue
Series BO-001R-03
KORTROS
September 2017
5 billion rubles
Bond issue
Series BO-03
PIK GROUP
August 2017
10 billion rubles
Bond issue
Series BO-P03
OBUV ROSSII
July 2017
1.5 billion rubles
Bond issue
Series BO-01
CHELYABINSK TUBE ROLLING PLANT
June 2017
10 billion rubles
Bond issue
Series 001R-04
TINKOFF BANK
June 2017
300 million dollars
Bond issue
Series 9,25% рerpetual
TMK-GROUP
June 2017
10 billion rubles
Bond issue
Series BO-07
BALTIC LEASING
June 2017
4 billion rubles
Bond issue
Series BО-P01
karkade LEASING
June 2017
2.5 billion rubles
Bond issue
Series BO-03
URALKALI
May 2017
15 billion rubles
Bond issue
Series PBO-03-R
PIK GROUP
April 2017
10 billion rubles
Bond issue
Series BО-P02
JSFC SISTEMA
April 2017
15 billion rubles
Bond issue
Series 001R-06
KORTROS
April 2017
3 billion rubles
Bond issue
Series BО-07
AVTOBAN
April 2017
3 billion rubles
Bond issue
Series BО-P01
PIK GROUP
March 2017
13 billion rubles
Bond issue
Series BО-P01
HOME CREDIT
March 2017
1.5 billion rubles
Bond issue
Series 001R-01
POLYPLAST
January 2017
650 million rubles
Bond issue
Series BO-03
LIDER INVEST
December 2016
3 billion rubles
Bond issue
Series BО-P01
ALMAZERGIEN BANK
December 2016
500 million rubles
Bond issue
Series 001-BО
PIK GROUP
October 2016
5 billion rubles
Bond issue
Series BО-07
ELEMENT LEASING
October 2016
300 million rubles
Bond issue
Series BО-04
OJSC KHABAROVSK AIRPORT
September 2016
100 million rubles
Bond issue
Series 001-BО
Рынки акционерного капитала
Первичное публичное размещение акций

Первичное публичное размещение акций (IPO) на международных и локальных рынках

Последующие размещения акций

Последующее размещение акций (SPO) с длительным периодом маркетинга

ABB

Размещение с ускоренным построением книги заявок (Accelerated bookbuilds, ABB)

A1

Маркет-мейкинг и оказание услуг, направленных на повышение ликвидности ценных бумаг

Проведение роудшоу

Поддержка работы отдела по связям с инвесторами и организация роудшоу (non-deal roadshow, NDR)

 

Сделки по организованной продаже крупных пакетов акций (Block trades)

Слияния и поглощения

В БКС работает одна из лучших инвестиционно-банковских команд на российском рынке, состоящая из банкиров с богатым опытом работы в ведущих российских и международных банках.

Большое количество M&A сделок было закрыто с участием всех членов инвестиционно-банковской команды, в том числе крупнейших сделок в России и за рубежом.

Уделяем ключевое внимание созданию ценности для клиентов, осуществляя сделки различного масштаба и степени сложности. Самоотдача, современный подход и качество оказываемых услуг – это то, на что могут рассчитывать все клиенты без исключения, независимо от размера сделки.

Консультационные услуги
  • Консультационные услуги на стороне покупателя
  • Консультационные услуги на стороне продавца
  • Частное размещение акций
  • Совместные предприятия
  • Продажа части активов и выделение компаний

Наша команда и опыт работы в различных отраслях

В нашу команду входят более 10 банкиров, имеющих обширный опыт и экспертизу в следующих отраслях:

  • Горная промышленность и металлургия
  • Потребительский сектор и розничная торговля
  • Телекоммуникации и информационные технологии (IT)
  • Автомобильная промышленность и транспорт
  • Фармацевтика и здравоохранение

Наши прочные отношения с ключевыми компаниями и хорошее понимание динамики отраслей позволяют нам предлагать нашим клиентам уникальные комплексные решения.